随着居民消费结构的改变和消费水平的提高,水产品已成为居民膳食结构中的重要组成部分,水产消费从“温饱型”向“品质型”转变,海鲜餐饮市场潜力巨大,海水养殖生产已成为拉动中国水产业发展的重要力量。

人口和经济的快速增长,让人们对水产品的需求量越来越多,对高端、高品质水产品的需求量也日趋增加。由全国工商联水产业商会主编,iiMedia Research (艾媒咨询)提供数据支持的《2023-2024年中国水产行业现状及消费趋势洞察报告》显示,2015-2022年中国水产品总产量逐年递增,2022年达6868.78万吨。水产品作为重要的食品来源,富含蛋白质及各种微量元素,符合人们对健康和饮食的需求,这将持续带动水产行业供应端的增长。

虾类产量呈上升趋势,虾滑成火锅“必备”单品

随着中国地区经济的发展、居民消费水平的提升,虾类消费需求也在不断增长,加上休渔期的存在,使得虾类产量整体上呈现上升趋势。数据显示,中国虾类产量保持增长态势,2021年达666.06万吨。作为虾类消费大国,中国在虾苗、饲料、电力方面具备优势,未来,虾养殖业将向成品虾、品牌虾方向转变,弥补细分市场缺口。

小龙虾因受到国内消费者,特别是青年一代消费者的青睐,消费群体扩大、时间延长、品种增加,餐饮消费市场呈现爆发式增长态势,其产量发展最迅速,到目前已成为淡水虾养殖品种中产量最大的品种。

数据显示,2022年中国小龙虾产业总产值为4728.0亿元,同比增长11.9%;小龙虾产业正蓬勃发展,2022年小龙虾养殖总产量为112.97万吨,其中湖北省为63.16万吨,位列第一。2023年,在餐饮店堂食得到恢复后,小龙虾作为大众喜食菜品,连锁店、流动摊位、街边小吃店将出现增长,带动小龙虾的菜品多样化、品牌化、连锁化。小龙虾全产业链产值不断提升,成为推进乡村振兴、壮大县域经济的重要特色产业。

虾滑是一种百搭产品,成为各类火锅店最受欢迎的菜品之一。近年来,餐饮行业火速发展,“火锅热”的掀起带动虾滑、炸虾等日常消费需求量的增多。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,有52.2%的消费者偏好选择虾滑作为火锅食材,虾滑在火锅市场上有较高的需求。

火锅品类的发展壮大,让虾滑中西新场景纷纷涌现,单品供应链企业悄然崛起,不断打造“高性价比”单品虾滑,如鲜美来、国联水产的虾滑已成为品牌优势单品。虾滑需求量持续攀升,入局企业渐多,但市场较分散,头部企业市占率仍较低。

消费者多元化需求上升,鲜美来开拓新品类

在消费水平不断提升情况下,消费者对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种多样的水产品消费需求不断上升,这也让更多企业看到了机会。以研发、生产和销售水产品预制菜的鲜美来在今年再次更新招股书,拟在上交所主板上市。据了解,在2020年7月,鲜美来作为海底捞菜品服务商,宣布计划冲刺IPO,争做“水产预制菜第一股”。

鲜美来食品股份有限公司主营业务是水产品预制菜的研发、生产和销售,主要产品包括以虾滑等为主的即烹类预制菜,以虾仁、生鱼片等为主的即配类预制菜和以鳕鱼小酥肉为主的即热类预制菜。鲜美来已建立起体系化、规模化的销售网络,运用线上线下多种方式、直销经销多种模式实现发展目标。

鲜美来在北海和郑州设有两大研发实验室,研发团队具有十余年的研发经验,可以根据市场需求,以客户为导向研发产品,在口味、配餐、品质及包装策略等各方面满足客户需要。鲜美来的主要产品收入规模呈上升态势,但产品结构比较单一,生产成本受原材料价格、采购季节性影响较大,对储存环境的要求较高。

鲜美来品牌实行大单品战略,截至2022年,销售收入已突破10亿元,虾滑单品产量近1万吨。整体而言,行业的毛利率水平普遍在20%-30%左右。鲜美来服务于火锅餐饮行业,以“火锅就要有鲜美来虾滑”作为自身的品牌定位,专注产品的纵深研究和食品工业标准化体系的完善。近几年,鲜美来加大布局水产预制菜,将其作为第二增长曲线,以提升自身盈利能力。

鲜美来的的销售模式主要分为直销和流通销售两种,其中流通模式有可以分为商超模式、贸易模式及经销商模式。从近两年的招股说明公开的数据来看,鲜美来不存在对单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。受新零售和新冠肺炎疫情影响,2021年鲜美来商超收入规模下降,2022 年,随着传统商超行业的复苏及与盒马等新零售客户合作规模的逐年扩大,公司商超模式收入迎来反弹。

消费者对酸菜鱼、小龙虾、虾滑一类的水产预制菜消费需求提升,让行业看到水产预制菜蕴藏巨大增长潜力。在水产预制市场向好的背景下,行业的企业参与数量逐年递增,上游捕捞养殖企业、下游餐饮企业纷纷加入其中,行业竞争将进一步加剧。